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供需情况已经悄然生变 厚壁无缝钢管零切有望持续走高
双击自动滚屏 发布者:山东卷管厂 发布时间:2017/11/24 阅读:844次 【字体:


11月以来,厚壁无缝钢管零切期货持续反弹,有再创新高的之势。笔者认为,厚壁无缝钢管零切供需情况已经悄然生变,一方面基建投资增速呈现加快态势,另一方面厚壁无缝钢管零切现货库存明显下降,整体仍处于偏低水平。当前,盘面做空动能大幅减弱,预计反弹行情仍将持续。
  四季度经济下行压力增加
  宏观层面,10月规模以上工业增加值同比增长6.2%,低于预期的6.4%;社会消费品零售总额同比增加10%,低于预期的10.5%;1—10月,中国固定资产投资(不含农户)同比增长7.3%,增速创年内新低。这些提示四季度经济下行压力增加。
  黑色系商品终端消费主要在房地产和基建,房地产的比重比基建略大一些。房地产方面,上周中国10年国债收益率突破4%,利率高的最直接后果就是银行不愿做房贷业务,成本转嫁给消费者(买房的)。据权威统计数据,2017年10月,全国首套房贷款利率较去年上浮19.37%,各种房贷的月供负担大幅增长,使得越来越少的人选择房贷,而房贷减少有可能冲击新建房产及二手房的销售价格。虽然今年金融去杠杆,但房地产信托逆势增长——经历2016年一路下滑之后,今年二季度出现明显回升。这引发监管部门的警觉,随即银监会下发《2017年信托公司现场检查要点》等多个文件,重点检查信托资金违规拿地业务。笔者认为,一旦调控政策收紧,则终端需求增速将出现比较大幅的下滑,只是还需要时间才能体现,短期对钢材需求的利空还难以体现。
  基建方面,国家统计局数据显示,今年1—10月全国基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长19.6%,仍保持快速增长,高于2016年17.4%、2015年17.2%的增速,呈现加快的态势。新开工计划总投资和固定资产投资到位资金等投资先行指标,增速在逐月加快,明年基建投资有望保持快速增长。因此,基建投资这一块对钢材的需求在短期仍有一定的提振作用。
  终端需求出现明显好转
  行业层面,11月15日“2+26”城市采暖季限产正式启动,此次限产时间将延续到2018年3月15日,很多钢厂加入限产队伍,部分地区限产力度将达到50%。也就是说,钢铁行业正式开始采暖季错峰生产,供给进入实质收缩阶段。在供应不断收缩的同时,下游需求出现连续改善的情况。经历10月“旺季不旺”后,11月以来终端需求出现较为明显的好转。华东地区需求转旺,其中上海终端线螺采购量连续3周环比回升,上周成交逼近年内周度成交高点;华北地区工地前期一度出现全面停工,最近部分工地出现复工,并有加速赶工的迹象;华南地区虽然面临较大的北材南下压力,但从目前的情况来看,华南地区基本能够消化北方的南下资源,港口压港现象有所缓解。
  笔者对后期终端需求预期并不悲观,虽然北方地区天气转凉不可避免地会对下游工地施工产生不利影响,但从全国角度来看对冬季终端需求不宜过分悲观。也就是说,需求下降速度可能要远低于供应下降速度,供不应求矛盾有继续扩大的可能。截至10月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1218.45万吨,旬环比减少61.7万吨,下降4.82%,创今年6月下旬以来最低水平。截至11月17日当周,厚壁无缝钢管零切社会库存量为364.60万吨,周环比下降9.42%,持续5周下降,且降幅持续扩大。由于产量下降过快,钢厂及社会库存偏低,钢厂及贸易商均有较强的挺价意愿,现货易涨难跌。



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